Descrizione: La piccola Annie orfana: Diretto da John S. Robertson. Con Mitzi Green, Buster Phelps, May Robson, Matt Moore. Papà Warbucks deve partire per un lungo viaggio, lasciando Annie sola. Mentre vaga per la strada, Sandy porta Annie a scoprire Topolino, che sta piangendo. La nonna di Topolino è morta di recente e sta per essere portato via dalla signora Berger all'orfanotrofio. Sceglie di andare con Annie nella baracca dove vivono lei e papà Warbucks. Gli dà da mangiare zampe di maiale avanzate, bignè e cibo assortito, ma la mattina dopo ha mal di pancia. Annie lo porta in un orfanotrofio dove si prenderà cura di lui, ma lei stessa viene presa in custodia. Mentre è nell'orfanotrofio, Annie si prende cura di Topolino. Un giorno appare la signora Stewart (una ricca vedova), che vuole adottare. I bambini sfilavano davanti a lei. Sentendo la sua natura contraria, Annie si assicura che Mickey attiri la sua attenzione dicendo cose cattive su di lui, e alla fine dell'intervista, la signora Stewart lo adotta. Nell'orfanotrofio, ad Annie manca Mickey e, sebbene abbia scritto quattro lettere, Mickey non ha risposto (perché non sa scrivere). Nel frattempo, a casa della signora Stewart, Mickey è felice, ma sembra essere arrabbiato con Annie, per aver detto cose brutte su di lui durante il processo di adozione. Annie decide di far visita a Topolino e appare alla sua finestra subito dopo che è stato messo a letto dato che la signora Stewart sta organizzando una cena. Annie cerca di riconciliarsi con Mickey che porta Annie in casa. Passano davanti alla cucina dove Annie prende una salsa al formaggio e Sandy se ne va con la portata principale, un roast beef. Gli ospiti della cena raccontano di aver avuto a che fare con apparizioni soprannaturali, anche se la signora Stewart non ci crede. Nel frattempo, Topolino e Annie si ritrovano nella camera da letto della signora Stewart, dove Sandy esegue trucchi per Topolino, e Annie imita Harpo Marx, Chico Marx, Groucho Marx (dal film Horse Feathers (1932)) e la signora Stewart. La cena si conclude con gli ospiti che si chiedono scherzosamente se anche la scomparsa del roast beef sia stata un evento soprannaturale. Dopo averli sentiti andarsene, Mickey torna velocemente a letto, Sandy entra nell'armadio della signora Stewart e Annie è bloccata nella sua stanza. Mentre la signora Stewart legge, vede quella che pensa sia un'apparizione (in realtà è solo Annie che cerca di scappare di nascosto). La signora Stewart si dirige verso la sua stanza, ma mentre si prepara per andare a letto vede una figura spettrale (Sandy in un lenzuolo) scappare dalla porta dell'armadio. Dopo un po' di inseguimenti turbolenti, la signora Stewart affronta Annie chiedendole cosa sta facendo in casa. Annie viene espulsa, ma Mickey ora non vuole che Annie se ne vada. Mentre cerca di chiamarla dalla finestra del secondo piano, Topolino cade dalla finestra con orrore di tutti. Dopo qualche dubbio, il medico dichiara che sopravviverà e che potrà rimuovere l'apparecchio entro Natale. È Natale, Topolino è tornato in salute e la signora Stewart ha organizzato una festa per tutti gli orfani dell'orfanotrofio, inclusa Annie. Sospettando qualcosa di strano, Annie si avvicina a Babbo Natale e scopre che in realtà si tratta di Daddy Warbucks. Il film si conclude felicemente per tutti.